南京茂莱光学科技股份有限公司

【资料图】

保荐机构(主承销商)：中国国际金融股份有限公司

发行情况：

公司简介：

茂莱光学作为精密光学综合解决方案提供商，专注于精密光学器件、光学镜头和光学系统的研发、设计、制造及销售。

截至招股说明书签署之日，南京茂莱投资咨询有限公司(以下简称“茂莱投资”)持有茂莱光学79.29%的股份，为公司的控股股东。

范一、范浩兄弟直接持有茂莱光学9.09%的股份，通过茂莱投资间接持有公司55.51%的股份，范一、范浩兄弟合计持有公司64.60%的股份，且范浩担任公司董事长、范一担任公司董事和总经理，两人对茂莱光学的股东大会、董事会决议以及日常经营管理决策事项具有重大影响，为茂莱光学的共同实际控制人。

2023年2月23日，茂莱光学发布的首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示，公司本次募投项目预计使用募集资金金额为40,000.00万元。按本次发行价格69.72元/股和13,200,000股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额92,030.40万元，扣除约10,896.22万元(不含税)的发行费用后，预计募集资金净额约81,134.18万元。

2023年2月16日，茂莱光学发布的首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书显示，公司拟募集资金40,000.00万元，分别用于高端精密光学产品生产项目、高端精密光学产品研发项目和补充流动资金。

上海铁大电信科技股份有限公司(北交所)

保荐机构(主承销商)：开源证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

铁大科技自成立以来，一直专注于轨道交通行业的通信信号领域，主营业务为通信信号产品的研制、生产与销售，并向客户提供系统集成、工程施工、技术咨询、技术培训、技术支持等一体化的轨道交通安全监控与防护整体解决方案。重点产品包括设备监测(监控)系统、雷电防护系统、LED信号机系统、智能运维管理系统等，主要应用于铁路(包括国家铁路、地方铁路、厂矿及港口铁路等)和城市轨道交通(包括地铁、轻轨、有轨电车等)行业。

铁大科技无控股股东。截至招股说明书签署日，成远及其一致行动人持有公司股票4,664.13万股，占公司发行前总股本的43.71%。

中山市联汇股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中山联汇”)持有铁大科技30,538,100股，占公司总股本的28.62%。2022年3月31日，持有中山联汇99%份额的出资人中山联合光电科技股份有限公司出具《关于不获取铁大科技控制权的确认函》，2022年4月2日，中山联汇出具了《关于不谋求上海铁大电信科技股份有限公司实际控制权的承诺函》，中山联汇确认成远为公司实际控制人。铁大科技董事会现有7名董事，其中成远及其一致行动人担任或提名的董事6名，占董事会中过半数席位，公司高级管理人员均由成远及其一致行动人担任，并且成远担任公司董事长兼总经理，对公司重大决策具有决定性影响。综上，成远为铁大科技实际控制人。

2023年2月21日，铁大科技发布的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告显示，若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计公司募集资金总额为10,140.00万元，扣除预计发行费用1,675.98万元(不含增值税)后，预计募集资金净额为8,464.02万元；若超额配售选择权全额行使，预计公司募集资金总额为11,661.00万元，扣除预计发行费用1,784.00万元(不含增值税)，预计募集资金净额为9,877.00万元。

2023年2月20日，铁大科技发布的招股说明书显示，公司拟募集资金21,215.40万元，分别用于设备监测(监控)系统产品技术平台开发及扩产项目、新产品研发及产业化项目、营销网络及售后服务中心建设项目和补充流动资金。